SOFTWARE | Banca e Finanza > Area Gestionale > Gestione Agenti / Mediatori

Gestione Agenti / Mediatori

Gestione Agenti è il pacchetto integrato e modulare per Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi

Caratteristiche principali:

 

  • Archivio clienti
  • Archivio banche / finanziarie / assicurazioni
  • Gestione delle istruttorie
  • Gestione pratiche
  • Archiviazione documentale su server (archiviazione documenti scansionati su cartella cliente)
  • Controllo operazioni sospette con verifica se soggetto presente in elenco terroristi
  • Gestione rapporti con sub-agenti
  • Gestione delle fatture/compensi
  • Web-based utilizzo tramite browser
  • Servizio aggiuntivo di Hosting/Housing